Julius es un monstruo creado en el laboratorio del Dr. Frankenollie, quien intercambia el cerebro de Julius por el de Mickey. El experimento se realizó con éxito a pesar de que murió Frankenollie en el proceso. Sin embargo, Julius y Mickey al intercambian el cerebro, intercambian los cuerpos también.Julius en el cuerpo de Mickey.
En el cuerpo de Mickey, Julius ve en la cartera de Mickey unas fotos de Mickey con Minnie, y desarrolla sentimientos por ella, por lo que sale corriendo a buscarla. Él la descubre en una tienda y entra a proclamar su amor. Por desgracia, Minnie piensa que es Mickey el que está hablando, y cuando el Mickey real aprece en el cuerpo de Julius para salvarla, ella lo ataca. Mickey es capaz de explicarle lo sucedido y lucha contra Julius, mientras que Minnie está segura en la parte superior de un rascacielos. Mickey y Julius terminan siendo electrocutados en los cables de teléfono, y cambian de nuevo en el proceso. Ahora que Julius está en el cuerpo que le corresponde, él tiene una mejor oportunidad de destruir a Mickey y conseguir a Minnie. Sin embargo, Mickey rescatarla atando a Julius, con una cuerda atada en un cartel, y Julius cae todo el tiempo arriba y abajo como si fuese un yo-yó. Al final, Mickey y Minnie usan a Julius para tirar de una balsa en sus vaciones en Hawai.
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Añadida por FanDibus
